def make_report(report_name: str, portfolio: Portfolio):
"""Формирует отчет из pdf-файла и исходных xlsx-данных.
Отчет сохраняется в PDF_PATH. Для каждого отчета создается папка с наименованием и датой, куда
помещаются pdf- и xlsx-файлы.
"""
data = read_data(report_name)
# Верхний колонтитул
date = portfolio.date
pdf_path, xlsx_path = make_report_files_path(report_name, date)
canvas = pdf_style.make_blank_report(pdf_path)
pdf_style.make_header(canvas, date)
# Верхний блок
upper_block_position = pdf_style.BlockPosition(
canvas=canvas,
x=pdf_style.left_margin(),
y=pdf_style.bottom_margin() + FIRST_BLOCK_HEIGHT,
width=pdf_style.blank_width(),
height=pdf_style.blank_height() - FIRST_BLOCK_HEIGHT,
)
pdf_upper.flow_and_dividends_block(data[-61:], upper_block_position)
# Разделитель между верхним и средним блоком
pdf_style.make_section_delimiter(
canvas, pdf_style.bottom_margin() + FIRST_BLOCK_HEIGHT
)
# Средний блок
middle_block_position = pdf_style.BlockPosition(
canvas=canvas,
x=pdf_style.left_margin(),
y=pdf_style.bottom_margin() + SECOND_BLOCK_HEIGHT,
width=pdf_style.blank_width(),
height=FIRST_BLOCK_HEIGHT - SECOND_BLOCK_HEIGHT,
)
pdf_middle.portfolio_return_block(data[-61:], middle_block_position)
# Разделитель между средним и нижним блоком
pdf_style.make_section_delimiter(
canvas, pdf_style.bottom_margin() + SECOND_BLOCK_HEIGHT
)
# Нижний блок
lower_block_position = pdf_style.BlockPosition(
canvas=canvas,
x=pdf_style.left_margin(),
y=pdf_style.bottom_margin() + THIRD_BLOCK_HEIGHT,
width=pdf_style.blank_width(),
height=SECOND_BLOCK_HEIGHT - THIRD_BLOCK_HEIGHT,
)
pdf_lower.portfolio_structure_block(portfolio, lower_block_position)
# Сохранение pdf-отчета и xlsx-данных
canvas.save()
data.to_excel(xlsx_path, SHEET_NAME)
"""Хранение истории стоимости портфеля и составление отчетов."""
import numpy as np
import pandas as pd
from poptimizer.config import REPORTS_PATH, POptimizerError
from poptimizer.portfolio import Portfolio, PORTFOLIO
from poptimizer.reports import pdf_style, pdf_upper, pdf_middle, pdf_lower
# Каталог с pdf-отчетами
PDF_PATH = REPORTS_PATH / "pdf"
# Лист с данными
SHEET_NAME = "Data"
# Положение блоков относительно нижнего поля
FIRST_BLOCK_HEIGHT = pdf_style.blank_height() * 0.76
SECOND_BLOCK_HEIGHT = pdf_style.blank_height() * 0.38
THIRD_BLOCK_HEIGHT = pdf_style.blank_height() * 0
def read_data(report_name: str):
"""Читает исходные данные по стоимости портфеля из файла."""
data = pd.read_excel(
REPORTS_PATH / f"{report_name}.xlsx",
sheet_name=SHEET_NAME,
header=0,
index_col=0,
converters={"Date": pd.to_datetime},
engine="openpyxl",
)
return data